Nous sommes persuadés que l’efficacité, la transparence et la confiance sont à la base de toute relation pérenne.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, notre code de déontologie professionnelle destiné à vous protéger (nos valeurs) nous engage.
Notre accompagnement en 6 étapes :
Afin de vous délivrer un conseil adapté à votre situation, nous devons vous connaître :
1. Votre situation patrimoniale
Nous réalisons votre bilan patrimonial, à savoir une cartographie de votre patrimoine et de votre environnement personnel et professionnel
2. Votre profil d’investisseur et votre connaissance des marchés
Nous déterminons votre profil d’investisseur. Il permet de nous renseigner sur votre connaissance des marchés financiers, de déterminer les rendements que vous espérez percevoir de vos investissements et les risques que vous êtes prêt à prendre. Nous adapterons ainsi les solutions à votre profil.
3. Vos besoins
Nous clarifions et définissons ensemble vos objectifs patrimoniaux et les hiérarchisons.
Nous répondons à vos attentes :
4. Notre Etude et votre stratégie patrimoniale
Après étude et analyse de votre situation, nous serons à même de vous proposer une stratégie patrimoniale personnalisée, en adéquation avec à vos objectifs.
Nous vous accompagnons sur la durée :
5. La mise en place
Nous préparons les dossiers d’investissement en assurant la complète coordination de tous les interlocuteurs sélectionnés et veillons au respect de la législation et de vos intérêts.
6. Le suivi
Des rencontres régulières, nous permettent de réaliser un suivi des investissements sur la durée pour vérifier notamment s’ils correspondent toujours à vos objectifs, lesquels peuvent évoluer dans le temps.
Vous trouverez dans le document ci-joint l’ensemble de nos informations réglementaires.
