Dans un contexte économique imprévisible, impacté par la baisse continue des rendements des placements traditionnels tels que le livret A et les comptes sur livret, construire un patrimoine nécessite désormais de l’expertise et de l’anticipation.
Pour mettre en place une stratégie adaptée, certaines questions sont essentielles :
- Quels sont vos besoins aujourd’hui ?
- Quels seront vos besoins demain ?
- De quelles ressources disposez-vous pour réaliser vos projets ?
Grâce à notre expertise, et quel que soit votre projet patrimonial, nous façonnons avec vous une stratégie de placement adapté à votre profil de risque.
La plus grande transparence sera apportée sur les investissements proposés et le bénéfice/risque inhérent à chacune de ces solutions.
– Placements financiers tels que l’assurance vie, le contrat de capitalisation, le Plan d’Epargne en Action (PEA), le contrat Retraite Madelin, etc.
– Investissements immobiliers: Malraux, Pinel, Monuments historiques ou démembrement de propriété.
– Montages patrimoniaux spécifiques pour répondre à des situations plus complexes.
Notre point fort :
Notre expérience nous permet d’identifier les solutions patrimoniales du marché les plus performantes. Nous les étudions rigoureusement afin de vous proposer celle(s) adaptée(s) à votre situation.
Le mot de l’expert Enata :
L’innovation est fréquente dans la gestion de patrimoine mais elle n’est pas toujours synonyme de performance ou de fiabilité dans la durée pour l’investisseur.
C’est pourquoi notre rigueur, notre vigilance et le suivi régulier des solutions mises en place sont indispensables.
